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风格转向7月基金股强债弱

发布时间:2021-01-08 03:42:08 阅读: 来源:往复泵厂家

主动管理型股基出色

尽管7月市场并未走强,上证指数震荡下跌2.18%,但市场风格有所转向,中小盘、成长股风格基金涨势良好,主动管理型股票方向投资基金整体表现出色。

7月份,263只股票型基金平均收益为0.66%,其中154只收益为正,7只涨幅超过5%,分别是广发核心7.00%、广发聚瑞6.71%、金元价值5.74%、中海量化5.69%、长城久富(162006,基金吧)5.40%、金元消费5.34%、融通领先5.18%;而两只跌幅超过5%的均来自于长城系,分别是长城双动力-6.61%和长城品牌-5.10%。

实际上,7月份整体表现最好的是75只配置混合型基金,平均收益为0.99%。其中,29只7月收益为正,7只涨幅超过2%,即天弘精选(420001,基金吧)5.04%、兴全增长4.70%、富国天源(100016,基金吧)4.38%、长城回报(200007,基金吧)3.81%、长信双利(519991,基金吧)3.49%、银河银泰分红2.61%、东吴策略2.41%。3只基金跌幅超过2%,垫底的是宝盈核心-3.86%,此外广发内需-2.45%、东方龙(400001,基金吧)-2.32%。

80只偏股混合型基金7月份平均收益0.41%,其中45只取得正收益。5只基金涨幅超过3%,即华富优选(410001,基金吧)5.57%、广发优选(270006,基金吧)4.69%、中银收益(163804,基金吧)3.68%、鹏华行业成长(206001,基金吧)3.22%、嘉实增长3.03%;3只跌幅超过4%,即上投优势(375010,基金吧)-4.01%、融通景气-5.20%、长城久恒-6.39%。

QDII型基金同样整体收红。37只QDII基金7月平均收益为0.29%,18只收益为正,诺安全球黄金一马当先上涨6.19%;广发标普全球、博时亚太分别上涨3.39%和3.37%。8只QDII跌幅超过1%,招商金砖跌2.10%垫底。

相比之下,指数型基金整体下跌,115只指数型基金平均跌幅为1.90%,仅有15只指数型基金收益为正。消费指数表现出色,招商消费ETF及其联接领涨,涨幅分别为3.72%和3.55%;国投中证消费服务上涨2.45%;信诚500上涨2.30%。14只指数型基金7月跌幅超过4%,诺安新兴产业ETF联接跌5.46%垫底,国泰上证180金融ETF跌4.89%、工银上证央企ETF跌4.64%、国泰金融ETF联接基金跌4.71%、嘉实中证锐联50跌4.73%。

债券型基金7月低迷,166只债券型基金平均下跌1.02%,其中仅有25只收益为正。华安收益A/B涨幅领先,超过3%;汇丰增利(540005,基金吧)C涨2.19%。4只债券型基金跌幅超过3%,分别是博时信用债A/C和华商稳健A/B。

银行系基金业绩分化

业绩分化或许是7月份基金业绩表现的主要特征,而在银行系基金工银瑞信、交银施罗德、农银汇理中更是表现突出。

7月份,工银瑞信旗下6只股票型基金,除工银成长(481004,基金吧)净值上涨3.71%,在263只同类型基金中排名第24位之外,其余5只排名均在百位之后,工银价值(481001,基金吧)和工银红利(481006,基金吧)更是位于200位之后。其中,工银蓝筹(481008,基金吧)7月上涨1.05%,排名第105位;工银中小盘上涨0.31%,排名第137位;工银消费服务微涨0.1%,排名第150位;工银价值跌0.77%,排名第202位;工银红利跌1.01%,排名第210位。重仓金融保险业或许是工银红利7月大跌的主因,其二季报显示持有该行业达到26.34%。

同样的,交银施罗德6只股票型基金2只排名在前100位,4只排名在后100位,其中2只排名在200位之后。交银趋势和交银成长(519692,基金吧)分别排名第93和第95位,7月各上涨1.25%和1.23%。交银蓝筹(519694,基金吧)和交银制造分别微跌0.04%和0.5%,排名第159位和第187位。交银先锋(519698,基金吧)和交银精选(519688,基金吧)则大幅落后,分别下跌1.02%和1.88%,排名第212位和第243位。

农银汇理3只股票型基金7月业绩同样分化。农银价值、农银成长(660001,基金吧)分配排名前50位,而农银蓝筹则排名在180位之后。农银价值7月上涨2.76%,排名第43位;农银成长上涨2.48%,排名第49位;农银蓝筹则下跌0.51%,排名第188位。

此外,民生加银旗下3只股票型基金中民生精选微涨0.24%排名第140位;而民生内需和民生稳健则分别下跌0.84%和2.29%,排名第205位和第252位。

长城、融通联手多项垫底

整体来看,各类型基金中垫底最多的来自于长城系和融通系。就其二季报行业配置情况来看,投资品种过于单一是其垫底的主要原因,而其押宝的行业在7月份普遍表现不佳。

长城双动力和长城品牌在263只股票型基金中排名倒数第一和第二;长城久恒也在80只偏股混合型基金中排名倒数第一。长城双动力跌6.61%,长城品牌跌5.10%,而长城久恒跌6.39%。

根据刚刚公布的二季报可以看出,长城双动力投资品种十分集中,风险难以分散。二季度重仓机械设备行业高达56.79%,金属非金属行业11.28%,此外持有的5个行业比例均不超过8%。而长城品牌同样如此,其二季度投资行业相当有限,其中重仓金融保险业 47.74%,除此之外仅投资5类行业。长城久恒同样重仓金融保险业48.80%,此外持有比例较高的是金属非金属9.77%。

融通7月份也有3只基金排名垫底。偏股混合型基金融通景气和融通成长分别位列倒数第二和倒数第三;股票型基金融通内需位列倒数第六。

融通景气投资激进,二季度末仓位水平超过94%,直逼95%。重仓金属非金属行业31.10%,重仓机械设备23.20%,此外持有金融保险业14.26%。融通内需投资行业也相当集中,重仓金属非金属37.87%;而融通成长则重仓石油化工28.70%。

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