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任壮看好A股未来一年表现-【资讯】

发布时间:2021-07-15 17:31:30 阅读: 来源:往复泵厂家

首先,政策拐点预期临近。从2008年金融危机之后,市场发展的脉络很清晰,就是市场顶点、底点、拐点的出现,都是因为政策预期的出现,比如2008年的4万亿元出台,2009年货币政策微调,2010年央行政策收紧等,而从现在来看,政策拐点出现的时机也在出现,即市场预期货币政策进入观察期,收紧政策进入尾声,继续出台收紧政策的概率很小。

其次,扰动因素大大减弱。从市场来看,在全球经济持续复苏、流动性过剩的背景下,市场出现了金融危机后的这波反弹,但央行货币政策成为市场的最大扰动因素,而从未来判断,欧美持续宽松的可能性很大,扰动因素收紧的空间和弹性越来越小,如果遇到相应的刺激因素,比如美国明确推出刺激政策、央行货币政策微调迹象等,那对市场出现结构性行情至少也是正面影响。

两条主线提前布局

对于未来的行业布局,任壮明确指出,坚定看好两条主线:一条是“能源+资源”,另一条是“煤炭+有色”。

任壮指出,他并把“煤炭+有色”看作周期股,而是从能源、资源的角度来观察,其实从2008年金融危机之后,市场板块属性已经发生变化,最好的例子就是消费股也能进攻,因此他得出了“周期股也能防御”的结论。以煤炭股为例,煤炭价格的上升,直接推动相关煤炭股毛利率的上涨,如果能在产品端得到认可,那煤炭股的未来表现更加可期。同时,各地煤炭企业兼并重组盛行,估计到2012年产量大幅释放,而从今年下半年到明年上半年,煤炭股资产注入将会大规模出现,这对相关上市公司来说肯定是个好消息。

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